In einem der nächsten Schritte werden Sie Ihre Vertragspartner anlegen bzw. von einer csv-Datei importieren. Vorher müssen Sie jedoch definieren, welche Informationen Sie von Ihren Vertragspartnern speichern möchten (z.B. Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Haarfarbe, Sternzeichen).

 

 

Eigene Felder definieren:

Möchten Sie nun eigene Felder hinzufügen, so geben Sie die Bezeichnung der Felder in der Spalte „Feldbeschriftung“ ein. Im Feld „Wertetyp“ können Sie definieren in welchem Format die Eingabe später erfolgt (z.B. Datum, E-Mail-Adresse, ein- bzw. mehrzeiliger Text, Fax-/Telefonnummer).

Sie können die Felder später jederzeit ändern oder entfernen, auch wenn Sie bereits Vertragspartner angelegt haben.

 

Achten Sie auf eine aussagekräftige Feldbeschriftung, denn die ist für das spätere Anlegen der Vertragspartner wichtig, wie die nachfolgende Abbildung zeigt:

 

 

 

Reihenfolge der Felder ändern:

Die Reihenfolge der Felder können Sie mittels Drag&Drop (d.h. auf eine Zeile in der Spalte ID klicken, die Maustaste gedrückt halten, dann mit der Maus nach oben oder unten ziehen, und an der gewünschten Position die Maustaste wieder loslassen)

 

 

Felder löschen:

Um ein Feld von der Liste zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile und klicken Sie anschließend auf das Löschen-Symbol (siehe nachfolgende Abbildung).

 

 

 

Einstellungen speichern:

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Vorlage für die Vertragspartner fertig sind, so klicken Sie auf das Diskettensymbol um die Einstellungen zu speichern.

 

 

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1.2 Diverse Einstellungen vornehmen